Planification financière
Si à l’issue de la consultation express, le besoin identifié nécessite une prise en charge d’un niveau supérieur, alors des services de planification financières sont proposés afin de permettre au client d’atteindre son objectif et de vivre mieux. A cet effet, nous avons créé les produits suivants, tant pour le particulier que pour le chef d’entreprise.
OPTIMI
Nous t’aidons à construire et à parcourir un chemin financier qui ne concerne que toi – le chemin qui reflète les besoins pour ta/votre famille, ta/votre carrière et ta/votre retraite. Cela passe par une analyse de ta situation globale actuelle et selon tes aspirations et ambitions, nous définirons la trajectoire appropriée.
OPTIMIS
L’entreprise a toujours des leviers d’amélioration non identifiés par elle-même. Que tu sois déjà bien organisé ou que tu aies atteint un niveau supérieur de réussite/satisfaction, nous sommes convaincus qu’il y a toujours une possibilité d’améliorer tes résultats financiers et ceux de l’entreprise, donc d’augmenter ton bénéfice. Il s’agit des charges d’exploitation, bancaires, des produits de placement, des primes d’assurances, etc.
Tout autrement, en analysant les rapports financiers, nous pourrons identifier des pistes faciles de rentabilisation ou d’amélioration de la productivité de l’entreprise.
